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1949年至今我國糧油行業發展歷程回顧:食用油市場規范目前進一步完善

發布時間:2024-01-09  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 257 

——1949-1985:糧油供應由定量供應向雙軌制轉變。

新中國成立后,為解決食用油產量不足問題,國家采取油脂定量供應政策,油料加工業處于國家嚴管監管狀態,以中糧為首的國企承擔著為全國人民供應糧油米面的重任。改革開放前,中國居民人均收入低,購買能力差,家庭食用油主要以散油為主。1981年,政府允許國有工廠將完成既定生產目標后的剩余產品拿到市場上售賣,我國糧油供應開始由定量供應向雙軌制轉變。

——1986-2000:糧油市場逐步放開。

198610月國務院頒布》《關于鼓勵外商投資的規定》,鼓勵外商來華進行投資。19882月,國務院制定》《關于加快和深化對外貿易體制改革若干問題的規定》,全面推行外貿承包經營責任制。1992年,中國頒布》《色拉油衛生標準》,未精煉的毛油被認為是不健康的,相較于雜質含量較高的散油,更衛生健康的小包裝食用油開始收到消費者青睞。小包裝油主要以大豆油、花生油、菜籽油為主。1993年,國家取消統購統銷制,糧油市場全面放開,由于改革開放初期居民人均收入較低,消費者對價格的敏感性高,性價比高的大豆油最具吸引力。

糧油頭部企業創立,競爭格局初步形成。因看好中國小包裝油市場未來發展前景,1989年初馬來西亞郭氏集團和中糧集團合作建立了中國第一家現代化的中外合資油脂加工企業-南海油脂。1991年,中國首款小包裝食用油,金龍魚小包裝食用油面世。銷售兩年后,金龍魚開始穩居小包裝油第一品牌。1996年金龍魚開始投放央視廣告,成為第一家在央視投放廣告的食用油企業。1986年,魯花集團的前身,魯花植物油廠成立。1992年,魯花開發出“5S”物理壓榨工藝”。1998年魯花開始投放央視廣告,同年中糧總公司與全國糧油食品分公司正式脫鉤。1992年,中糧北海糧油工業有限公司成立,次年,第一桶福臨門食用油在天津工廠投產。1993年,中糧和金龍魚參股魯花。2001年,中糧與郭氏集團簽訂了南海油脂的股份出售協議,從此徹底與嘉里糧油分道揚鑣。

——2001-2010:兩次大豆危機帶來行業洗牌。

20038月,極端天氣肆虐北美大豆主產區,疊加市場對我國大豆需求增長存在預期,大豆期貨價格大幅上漲。受市場恐慌情緒誘導,中國大豆壓榨廠紛紛加大采購力度,在4000/噸左右的高位價格,陸續簽下了高達800萬噸的大豆采購訂單。然而北美實際產量降幅未及預期,另一方面受到禽流感影響,中國養殖業豆粕需求小于預期,國際市場大豆價格出現大幅下滑。到20046月,大豆現貨價格跌到2200/噸。受此番波動影響,中國食用油行業出現了大洗牌。2002年,我國食用油加工企業合計5169家,2004年僅存890家,約80%的油企被淘汰。隨著大批企業出局,我國糧油企業日產能總和大幅下滑,行業集中度迅速提升。

2002-2004年我國糧油企業日產能(噸)


來源:中國糧食發展報告

2007年,美國大力發展生物柴油技術,大量豆田改種玉米,當年大豆減產約1400萬噸,引發食品類通脹。2008年,國際油價上漲帶動生物柴油需求增長,進一步抬高了國際糧食價格,年初大豆價格環比2007年末飆升近30%,國際糧食市場中大米、玉米、小麥和大豆價格同比均上漲150-300%。20083月,國內豆油現貨價格最高達13.21/升,7月國際豆油現貨價格最高約1450美元/噸。8月,美國金融危機爆發,全球石油需求出現第二次石油危機以來的首次下滑。石油價格隨之重挫,國內外油脂油料價格相應下跌。截止2008年末,國內豆油現貨價格降低至約11.40/升,國際豆油現貨價格持續下跌至約635美元/噸,第二次危機爆發。20088月,在中秋銷售旺季前,益海嘉里宣布旗下金龍魚產品價格全線下調,涉及大豆油、菜籽油和調和油等多個產品,降價幅度超過10%。國內糧油企業之前高價收購了大量大豆,由于成本壓力沒有選擇跟隨降價,金龍魚乘機占領大量市場份額。

2001-2010年美國大豆產量(萬噸)


來源:美國農業部

2007-2008年國內外豆油現貨價格走勢


來源:商務部

主要糧油品牌悉數進入市場。2002年,金龍魚推出第二代“111調和油”。2003年,上海佳格推出“多力”葵花籽油。2004年,山東魯花集團有限公司成立。魯花花生油銷量超越金龍魚花生油和胡姬花花生油,開始穩居行業榜首,成為中國花生油第一品牌。2005年,益海嘉里創立橄欖油品牌歐麗薇蘭,2008年,歐麗薇蘭推出首款橄欖油產品。2006年,三星“長壽花”小包裝油品牌推出。2007年,益海集團和嘉里糧油合并,成立益海嘉里。2009年,貝蒂斯橄欖油進入中國市場。長壽花母公司三星集團在香港聯交所主板上市,成為國內第一家玉米油上市公司?!拔魍酢庇衩子屯瞥?。20063月中糧兼并中國谷糧油集團公司。2010年,西王在A股上市。

國家糧油相關標準體系日漸完善。200410月,食用油產品國家標準正式施行。所有花生油、大豆油、玉米油、葵花子油的生產企業,必須在產品外包裝上標明產品的生產工藝是“壓榨”還是“浸出”法,采用轉基因原材料的需要在包裝進行標識。部分企業利用輿論渲染“浸出”法生產以及轉基因產品的危害性,導致以金龍魚魚為首的采用浸出法及轉基因進口大豆油生產的企業遭受沖擊,銷售額下滑。2006年,中國放開國內油料市場,正式取消豆油、棕櫚油和菜籽油三種農產品的進口關稅配額。2007年,發改委和商務部出臺新修訂的《外商投資產業指導目錄》,明確要求“大豆、油菜籽食用油脂加工"必須由中方控股,由此限制外資發展。20081月,國家施行通過《國家發展改革委關于對部分重要商品及服務實行臨時價格干預措施的實施辦法》,規定決定對食用植物油在全國范圍內實施臨時價格干預措施,對達到一定規模的生產、經營企業實行提價申報,對達到一定規模的批發、零售企業實行調價備案。9月,國家發改委發布《關于促進大豆加工業健康發展的指導意見》,指出“大豆油脂加工項目按照《外商投資產業指導目錄》執行”,并強調“外商兼并、重組國內油脂加工企業,嚴格按照國家有關外商投資的法律法規及外商投資產業政策辦理?!睘榉乐箟艛?,“單個大豆油脂加工企業(集團),實際大豆年加工量達到全國總量15%以上,原則上不再準予其新建和擴建大豆油脂加工項目?!奔Z油行業產品同質化水平高,量大利薄競爭激烈。年底國務院發布了《關于促進食用植物油產》業健康發展保障供給安全的意見》?!兑庖姟访鞔_提出,扶持國有和民營油料加工企業,支持企業通過重組、兼并和聯合等方式整合資源,實施跨地區、跨所有制的重組,充分發揮企業的規模效益,提高市場占有率。

——2010-2015:國家加強市場定價監控。

201011月,發改委約談中糧集團、益海嘉里、中紡集團和九三糧油等食用油巨頭,要求是企業在4個月內,即20113月份“兩會”之后,不得上調小包裝食用油價格。20113月,國家發改委會同國務院有關部門修訂形成的《產業結構調整指導目錄》鼓勵油茶、油棕等木本糧油基地建設。4月,發改委再次約談中糧集團、益海嘉里、中紡集團和九三糧油等食用油巨頭,要求企業兩個月內暫緩食用油漲價。20128月,國家發改委召集中糧集團、益海嘉里、魯花集團、九三集團和匯福糧油等五家食用油企業進行談話,要求企業建立食用油價格報告制度,定期向國家發改委報送食用油出廠價、批發價和零售價資料。

流通產品進一步豐富。2010年,西王在A股上市,中紡推出“金石”小包裝食用油。益海嘉里推出“谷維多”稻米油、“胡姬花”古法小榨花生油,福臨門推出“谷多物多DHA植物調和油”。20121月,中儲糧推出“金鼎”牌小包裝食用油。2014年魯花推出三個非轉基因新品,從此完全退出轉基因原料食用油的生產,只做非轉基因原料的食用油產品,長壽花推出“金胚玉米油”,西王推出”“鮮胚玉米油”。2016年,中紡集團并入中糧集團。

——2016至今:食用油市場規范進一步完善。

2017年,發改委發布《關于全面深化價格機制改革的意見》,意見指出,對競爭性領域和環節中價格基本放開這一目標已基本實現。2018年,國家市場監督管理總局、農業農村部和國家衛生健康委員會三部委聯合發布《關于加強食用植物油標識管理的公告》。公告稱,食用植物油的名稱應當反映食用植物油的真實屬性。單一品種食用植物油應當使用該種食用植物油的規范名稱,不得摻有其他品種油脂。采用兩種或兩種以上食用植物油調配制成的食用油脂,產品名稱應當依據《食品安全國家標準植物油》(GB27162018)的規定,標注為“食用植物調和油”,并在標簽上注明各種食用植物油的比例。


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