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2019-2022年全球工業級精密光學元器件市場規模增長及廠商競爭格局分析

發布時間:2023-12-07  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 355 

工業級精密光學元器件制造難度高,應用于高科技行業的關鍵配套器件。參考茂萊光學招股說明書的定義,根據精度和用途的不同,可將光學元器件分為傳統光學元器件和精密光學元器件,其中精密光學元器件根據應用領域的不同可進一步細分為消費級精密光學元器件及工業級精密光學元器件。工業級精密光學元器件主要應用于工業測量、半導體、生命科學、無人駕駛、生物識別、AR/VR檢測等高科技行業,對于工藝參數、技術性能、應用環境、作用效果等方面要求較為苛刻,對制造提出了更高的要求。

精密光學元器件分類


資料來源:茂萊光學招股說明書

預計2026年全球工業級精密光學元器件市場規模達到268億元。根據弗若斯特沙利文數據,2022年全球工業級精密光學市場規模為159億元,預計2026年市場規模將達到268億元,對應2022-2026CAGR14%。受益于生命科學、半導體、無人駕駛、生物識別、AR/VR檢測等下游領域的快速發展,下游客戶對于精密光學系統提出了更高要求,有望推動精密光學元器件向工業級迭代,工業級精密光學市場規模有望持續增長。

2022-2026年全球工業級精密光學元器件市場規模預計將保持穩定增長


資料來源:弗若斯特沙利文

半導體設備及生命科學為全球工業級精密光學重要細分應用。受益于科研及先進制造行業快速增長、半導體及生命科學領域不斷提高精度以及輕量化要求,分析認為工業級精密光學元器件重要性有望持續提升。根據弗若斯特沙利文數據,在生命科學領域,工業級精密光學產品主要應用在基因測序儀、口腔醫療器械等設備,且預計2026年市場規模將達到53億元,對應2022-2026CAGR11%;在半導體領域,工業級精密光學產品主要應用在半導體檢測以及光刻機等高端設備,預計2026年市場規模將達到56億元,對應2022-2026CAGR12%。

2021年全球精密光學元器件市場結構


資料來源:弗若斯特沙利文

2026年全球精密光學元器件市場結構


資料來源:弗若斯特沙利文

德國及日本廠商主導工業級精密光學市場,中國廠商制造能力快速提升。憑借悠久的歷史傳承、完善的產業鏈體系以及領先的加工能力,德國及日本擁有一批享譽全球的光學元器件企業,包括蔡司、尼康、佳能、Jenoptik、徠卡、奧林巴斯等。作為光學元器件產業的“掌上明珠”,生產工業級精密光學元器件需要擁有最先進的制造設備并掌握超精密光學加工技術。因此,根據弗若斯特沙利文數據(轉引自茂萊光學招股說明書),2021年蔡司、尼康、佳能、Newport、Jenoptik、徠卡、奧林巴斯等國際巨頭占據了超過70%的市場份額,在半導體及生命科學領域的市場份額分別達到80%70%以上。近年來,隨著國際精密光學企業大量在中國設廠并與國內光學加工企業建立外協關系,國內精密光學企業抓住了產業轉移的機遇,在產品設計、制造、檢測等關鍵環節技術水平逐步縮小了與國際廠商的差距,2021年在半導體和生命科學領域市場份額分別達到了6%12%。

2021年國際巨頭在生命科學工業級精密光學市場份額超70%


資料來源:弗若斯特沙利文

2021年國際巨頭在半導體工業級精密光學市場份額超80%


資料來源:弗若斯特沙利文


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