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2023年全球及中國MLCC(含軍用)行業市場需求現狀及廠商競爭格局分析

發布時間:2023-12-01  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 744 

多層瓷介電容器(MLCC)采用多層堆疊工藝,是將若干對金屬電極嵌入陶瓷介質中,再經高溫共燒而形成,又可以分為引線式多層瓷介電容器和片式多層瓷介電容器。MLCC 由內電極、陶瓷層和端電極三部分組成,又被稱為獨石電容器或貼片電容。多層瓷介電容器(MLCC)具有容量范圍寬、頻率特性好、工作電壓和工作溫度范圍寬、超小體積、無極性等優良特性,是噪聲旁路、電源濾波、儲能、微分、積分、振蕩電路等的基本元件。MLCC 是世界上用量最大、發展最快的片式元件之一,廣泛應用于航天、航空、船舶、兵器、醫療設備、軌道交通、消費電子、汽車電子等軍事、工業和消費領域。

——作為MLCC的主要應用領域,消費電子對其消耗量巨大。隨著智能手機高頻率更新迭代,產品功能不斷升級,背后的電子組件日益復雜,單機MLCC的使用量持續增加。以蘋果手機為例,中國電子元件行業協會的數據顯示,單臺iPhone5SMLCC使用量約為400顆,iPhone6約為780顆,iPhone7約為850顆,iPhone8約為1,000顆,iPhoneX約為1,100顆,其中高端的MLCC產品占比不斷增長。伴隨著智能手機對便捷化、輕薄化的追求,MLCC亦在向小尺寸及高容值的方向發展,越來越多地應用于高檔機型中。而筆記本電腦、平板電腦等設計精密度較高的消費類電子產品對MLCC用量亦將持續增加。

雙碳政策推動汽車智能化轉型,汽車電子帶動車規級MLCC需求。汽車的動力系統、安全系統、娛樂系統等多個系統均需使用MLCC。而伴隨傳統燃油汽車的智能化發展趨勢,汽車電控電路對MLCC需求日漸增大。根據中國電子元件行業協會的數據,汽車新能源化使得每輛車的MLCC使用量從10003000顆增加到30006000顆,最高可達10000顆。其中,動力系統帶來的MLCC增量最大。而電動車動力系統使用的MLCC數量為27003100顆,傳統的燃油車動力系統使用的MLCC數量為450600顆。從需求總量來看,據TrendForce預測,2022年車用市場MLCC的需求將增長至5620億顆。因此,新能源汽車滲透率的持續提升將進一步推動MLCC市場的蓬勃發展。

車用MLCC使用量


資料來源:村田制作所

車用市場MLCC需求數量


來源:中國電子元件行業協會

軍工電子是國防科技工業的重要基礎,作為基礎電路元件,軍用高可靠MLCC廣泛應用于航天、航空、船舶、兵器等領域。近年來,中國國防支出穩步增長,國家高度重視軍隊現代化、信息化建設?!吨腥A人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中就提到加快機械化信息化智能化融合發展,全國加強練兵備戰,提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力,確保2027年實現建軍百年奮斗目標。

MLCC在軍工行業各個領域應用前景廣闊


來源:公開資料

全球 MLCC生產梯隊


來源:公開資料

陶瓷電容器國際市場上呈現日美韓獨大的行業格局。村田,三星電機、TDK、太陽誘電、國巨電子等憑借陶瓷粉體材料和制造技術上的優勢領先于其他廠商,其中日本企業在小型高容量及陶瓷粉末技術方面領先優勢明顯,并且具有比較完備的產品陣容。日本村田在市占率及銷售收入規模上均明顯領先于其他企業,全球市占率前三的廠商占據全球市場份額共計超過50%,產業集中度較高。

大陸地區廠商眾多,臺灣國巨電子主要涉及中檔產品領域,三環集團有望發力高端市場。2017年起,日韓MLCC龍頭企業進行產業升級,產能逐步向小型化、大容量的高端電容產品轉移,其所釋放的部分中低端市場主要由中國大陸和中國臺灣廠商承接。作為中國MLCC的領軍企業,三環集團掌握了從粉體制備、專用設備制造、前道成型燒結、后道加工和表面處理全部工藝,是目前國內少數實現垂直一體化的陶瓷電容器生產商。

中國MLCC市場規模


來源:中國電子元件行業協會

MLCC市場規模穩步增長,國產替代催生國內廠商加大產能。隨著生產技術的日益精進、MLCC的可靠性與集成度不斷提高,當前MLCC已然成為全球需求量最大、發展最快的被動元件之一。根據中國電子元器件行業協會的相關統計數據,2022年全球MLCC市場規模高達1204億元,同比增長4.97%,預計到2023年將達到1525億元,增長率26.66%。2022年,中國MLCC市場規模已高達596億元。中國MLCC2021年的進口量為3.45萬億顆,同比增長12%,對于日本等海外高端MLCC產品仍然較為依賴。

民用領域,中國是全球規模領先的消費電子產品生產國、出口國和消費國。華為、小米、VIVO等中國企業均為消費電子的頭部企業,對MLCC的需求量巨大。為保障供應鏈安全及便利,國產替代的強烈需求將成為催化國內企業發展的強勁動力。

軍用高可靠領域,宏明電子、火炬電子、鴻遠電子三足鼎立,合計約占整體市場份額的90%,宏達電子有望破局。

軍用領域MLCC主要生產商


來源:公開資料


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