2023年我國芳綸紙行業市場需求現狀、需求結構及市場趨勢預測分析

根據產品的功能性應用不同，芳綸紙的下游應用領域主要包括電氣絕緣(作為絕緣材料)、蜂窩芯材(作為輕量化結構材料)領域。其中，間位芳綸紙系列產品主要用于電氣絕緣領域，少量用于蜂窩芯材領域；對位芳綸紙系列產品主要用于蜂窩芯材領域。相比間位芳綸紙制作的蜂窩芯材，對位芳綸紙蜂窩芯材強度更高，但因其成本較高，一般應用在對強度要求較高的蜂窩芯材領域。

間位芳綸紙和對位芳綸紙對應的主要應用有所不同

資料來源：公開資料

目前，電氣絕緣是芳綸紙主要應用場景。1）全球市場：芳綸紙需求的34%來自蜂窩芯材，而電氣絕緣領域的需求占比為64%。2）國內市場：對標全球消費結構，我國電氣絕緣領域的應用則占到芳綸紙總消耗量的90.76%，而蜂窩結構材料及其他復合材料的消費占比僅為9.24%。原因主要在于國內各行業在結構材料上相對發達國家對成本更敏感而性能要求相對不那么高，所以價格較高的芳綸紙蜂窩往往僅用于飛機、高鐵等少量高端制造領域。目前我國芳綸紙在應用占比9成的電氣絕緣領域，應用的具體產品主要為各種變壓器、電機、發電機等電氣設備。

全球芳綸紙下游中電氣絕緣占比64%

資料來源：民士達

國內市場超9成芳綸紙應用于電氣絕緣領域

資料來源：民士達

在電氣絕緣領域，芳綸紙可用于電力電氣、軌道交通、新能源汽車、風力發電等領域，作為耐高溫絕緣材料應用在電氣工業裝備、先進軌道交通裝備、新能源汽車、風力發電裝備等領域的牽引變壓器、牽引電機、驅動電機、變壓器、發電機、高壓或特高壓輸變電等電力電氣設備。相較于傳統的紙基 (植物纖維素基) 絕緣材料，芳綸紙耐溫性、耐候性更好，更能保障電力設備穩定、安全運行，更能滿足大功率、高電壓設備的極端要求；同時，芳綸紙能提高電氣設備的安全性能，減小設備尺寸，減輕重量，增強承受負載的能力，提高設備的可靠性等。

在蜂窩芯材領域，芳綸紙經涂膠、疊合、熱壓、切邊、拉伸、定型、浸膠、固化等一系列復雜工藝而制作成的具有天然蜂巢的六邊形結構的特殊材料，即芳綸紙蜂窩芯材，優點是輕質、高強、高模、結構穩定性強且隔音、隔熱、阻燃等，可以作為輕質高強結構材料，應用于航空航天、軌道交通、國防軍工等重點領域。其中，在航空航天等領域，用航空級芳綸紙基材料制成的蜂窩結構材料，可用于飛機、直升機等航天器的天線罩、雷達罩、壁板、艙門、地板等部件，以及飛機的大剛性、次受力部件。作為飛機復合材料蜂窩夾層結構的首選芯材，可降低飛機的結構質量、實現功能部件透波、降噪、隔熱性能。在軌道交通領域，芳綸紙蜂窩夾層芯材已在高鐵車輛的車廂側板、頂板、座椅、隔板、行李架以及天窗板等部位上得到應用，減輕車輛質量，提高列車的速度。此外，芳綸紙蜂窩芯材也可用于風機葉片、船舶游艇、賽艇、滑雪板、房車等產品的制造。

產品的下游應用領域主要包括電氣絕緣及蜂窩芯材領域

資料來源：民士達

最早出現的芳綸紙是上世紀六十年代由美國杜邦公司研發的Nomex紙。其用Nomex芳綸短纖維和芳綸漿粕作為原料，采用濕法成形制得。之后根據不同的用途，美國杜邦公司先后開發了不同類型的Nomex紙。我我國自二十世紀七十年代開始對芳綸進行研究，并作為國家“七五”、“八五”、“九五”的重點項目，但由于國外在技術上的封鎖，二十世紀末也沒有取得實質性進展。直到進入二十一世紀，民士達成功研制出間位芳綸紙，打破了美國杜邦公司的全球獨家壟斷，使我國成為世界上第二個能夠生產芳綸紙的國家，民士達也因此奠定了我國芳綸紙行業的龍頭地位。近年來，我國持續加大對芳綸纖維材料、芳綸紙的政策支持力度。特別是近幾年我國高速列車、國產飛機制造及航空母艦等裝備制造業的快速發展更是帶動了芳綸絕緣紙和芳綸紙蜂窩芯材的發展，隨著芳綸紙應用領域的增多，芳綸紙市場預計有良好的發展前景。

我國持續加大對芳綸纖維材料、芳綸紙的政策支持力度

資料來源：政府網站

隨著新能源汽車、風力發電、光伏發電、5G通信等芳綸紙新興應用領域的出現，芳綸紙的市場需求逐步擴大。我國芳綸紙的研發與生產雖然起步相對較晚，但是近年來的技術進步卻很快，目前芳綸紙已廣泛應用于電力電氣、航天航空、軌道交通、國防軍工等產業領域。

中國市場對芳綸紙的需求首先表現在電氣絕緣領域，其中，變壓器是目前我國使用芳綸紙較多的領域。同時，隨著我國的鐵路電氣化以及城市地鐵、輕軌的大規模建設，對包括大功率牽引變壓器在內的高速列車的相關設備也提出了更高的要求。芳綸蜂窩芯材是我國芳綸紙市場的另一個重要應用領域，其已在飛機生產中作為一種高性能輕質航空材料得到了成熟運用。隨著我國國產飛機市場的快速發展，芳綸紙蜂窩結構在國產飛機中的應用比例會逐漸提高。此外，芳綸紙蜂窩等新型輕質結構材料在高速列車上的節能、降低噪聲污染作用非常明顯，預計芳綸材料和制品未來將發揮更大作用。