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2022年我國充電槍行業市場發展現狀及市場規模增長預測分析

發布時間:2023-03-09  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 32 

——充電槍是連接充電樁電源與新能源汽車充電接口的充電設備。充電槍是新能源汽車的“充電線”,既是樁端電源的輸出端,又是車端電流的輸入端。未來,隨著新能源汽車銷量不斷增加,充電技術不斷提升,便攜式充電槍與快充充電槍需求有望進一步增長。

按照應用場景分為樁端配套充電槍與便攜式充電槍。樁端配套充電槍安裝在公共充電樁與私人充電樁上。充放雙向式便攜式充電槍可以作為應急充電使用,也可以將車輛作為移動電源。

照種類分為慢充充電槍與快充充電槍。其中慢充充電槍主要用于公共交流充電樁與私人充電樁,充電電流在10A-15A左右;快充主要用于公共直流充電樁,充電電流在150A-400A左右。

——充電槍產業鏈: 由上游充電槍延到下游樁端及車端用戶。

上游為充電槍零部件供應商。包括充電槍頭、控制器、轉換器、電源線、大功率插頭等。

中游為充電槍生產廠商。國內廠商主要有永貴電器、中航光電、勝藍股份、康尼機電、立訊精密等,國外廠商主要有巴斯巴、沃爾沃等。

下游為充電槍客戶。充電樁專業運營商的充電槍主要運用在承建的公共充電樁與私人充電樁上,整車廠的充電槍主要運用在配套私樁及配套便攜式充電槍上。

充電樁產業鏈


資料來源:CCID

樁端配套充電槍是當前充電槍的主要應用場景。充電樁廣泛分布于停車場、運營車充電站、居民小區等場所,其輸入端與交流電網連接,輸出端通過充電槍與汽車連接,實現汽車的電力輸送補給。

充電樁組成部分


資料來源:公開資料

下游新能源車銷量高速增長,拉動配套充電需求持續增長。新能源汽車市場日漸成熟,純電汽車保有量持續增加,充電槍市場有望迎來持續增長。據公安部數據,截至2021 年,全國新能源汽車保有量達 784 萬輛,其中純電動汽車保有量達640 萬輛,占新能源汽車總量的 81.63%,同比增長 60%。

2015-2021年新能源汽車保有量及增量


資料來源:中國充電聯盟、中汽協

充電樁建設納入新基建政策,或將推動充電樁保有量提升。為加快提升新能源汽車配套基礎設施服務保障能力,更好地支撐新能源汽車產業發展。2020年,充電樁作為新能源汽車推廣配套設施,首次被寫進政府工作報告,納入“新基建”成為七大產業之一。

當前車樁比約為3:1,預計未來車樁比降至2:1。根據中國充電聯盟數據,截至2021年,我國新能源汽車保有量為784萬輛,充電樁僅261萬座,車樁比約為3:1。國家發改委在20221月發布的《關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》中提出,新建社區要確保固定車位均建設充電設施或預留安裝條件,“十四五”末滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。2022年,上海、蘇州、浙江計劃到2025年將車樁比降低至2:1以下,深圳、東莞則計劃將車樁比降低至1.2:1以下。

國家充電設施規劃建設政策


資料來源:中國政府網

直流充電樁:快充效率顯著,國內占比不斷提升。依據汽車充電輸出電流,充電樁可分為交流充電樁與直流充電樁。根據中國充電聯盟,2017-2021年,我國直流充電樁占比從28.7%升至41.6%。

交流充電樁又稱“慢充”,需連接車載充電機為汽車充電,采用常規電壓、充電慢、功率小,但結構簡單、體積小、成本低,常安裝于停車場、商場和居民小區。通常充滿需8-10小時。

直流充電樁又稱“快充”,直接為汽車動力電池充電,采用高電壓、充電功率大、充電快,多安裝于集中運營充電站。市面上主流的直流充電樁充電功率為(80120kW。通常直流充電樁充電15-60分鐘可達電池容量80%,充滿需要1.5-3小時。

整車廠布局快充樁,帶動大功率充電槍需求提升。比亞迪、廣汽、小鵬、崗圖、理想等有望推出800V高壓架構車型。200KW級快充樁已在特斯拉、北汽極狐、廣汽等車企戰略部署范圍;小鵬超充站支持180KW雙槍直流快充樁,單槍最高功率可達120KW;蔚來繼換電后推出未來超充補能方案,其超充站210KW主機14配置功率可隨時升級至270KW。配套部件充電槍作為車樁之間的橋梁,直接影響充電性能及安全性,在新一輪市場趨勢中,大功率直流充電槍有望迎來增長。

各車企不斷推出 800V 高壓車型實現超級快充


資料來源:各公司公告

液冷解決大功率充電發熱,大功率液冷充電槍是發展新趨勢。大功率液冷充電槍在充電線纜中放置液冷管道,讓冷卻液帶走線纜的發熱量,減小線纜線芯截面積,充電電流更大,溫升更低。以100kWh的電池包為例,在800V架構下,若想實現4C的充電倍率,仍然需要500A的大電流,傳統直流槍無法滿足未來快充的需求,因此液冷充電槍有望成為解決充電槍無法承載大電流瓶頸的最優解。

高功率液冷充電槍圖示


資料來源:公開資料

充電樁加速建設,私人充電樁增速占比領先。預計62026年公用樁//專用樁//私人樁保有量分別達6595.9/259.7/910.6萬臺,合計RCAGR為為37.83%。配套充電設施需求進一步提升,充電樁加速建設。據EVCIPA發布數據,1)截至2021年底,全國充電樁保有量達261.7萬臺,新增94萬臺,同比增長56%。22017-2021年,全國充電樁保有量從44.6萬臺增至261.7萬臺,5年復合增長率達56%,其中公共充電樁年保有量從21.39萬臺增加至114.7萬臺,年均復合增長率達52%;私人充電樁保有量從23.18萬臺增加至147.01萬臺,年均復合增長率達59%。3)截至20228月,全國充電基礎設施累計數量為431.5萬臺,同比增加105.0%。

2017-2025E國內充電樁保有量


資料來源:EVCIPA預測

2017-2025E國內公私充電樁保有量及增速


資料來源:EVCIPA預測

預計到2025年,充電槍市場規模將達32億元。認為直流充電槍充電效率更高,市場需求更強,未來市占率更高,預計新增公共充電樁中直流電充電樁比例靠近 60%。

國內充電槍市場增長預測


資料來源:中國充電聯盟、中汽協,中信證券研究部


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