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2023年我國預制菜行業市場格局:格局高度分散,六類玩家中原料企業望脫穎而出

發布時間:2023-03-08  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 1391 

——預制菜行業數萬中小企業參與競爭,收入普遍低于10億元。由于行業進入壁壘較低,且包含眾多細分產品,不同區域飲食文化和習慣也存在較大差異,隨著行業快速發展,不僅參與者數量快速增加,同時“小、散”的特征尤為明顯。根據艾媒咨詢,2011年以來,每年新注冊的預制菜企業數量呈快速增加趨勢,其中2017-2020年年新增注冊數量均超1萬家。根據河南省農業農村廳指導發布的《預制菜產業發展報告》,截止20226月,全國擁有預制菜企業約6.6萬家,企業主要集中在山東、河南、江蘇、河北等省份。

2011-2021年預制菜企業注冊數量(家)


資料來源:企查查

我國預制菜相關企業區域分布top10


資料來源:企查查

從部分可獲得數據的企業收入看,目前參與者的狹義預制菜收入普遍低于 10 億元,僅蒸燴煮、安井食品、龍大美食等少數企業收入超 10 億元,且各家企業對預制菜的定義存在一定差異,其中蒸燴煮主營料理包;安井食品產品包括公司千頁豆腐、蛋餃等菜肴產品,以及專門從事預制菜的子公司凍品先生的收入;龍大美食產品以豬肉類預制食材以及預制半成品為主;相比于當前約 2200 億的狹義預制菜規模而言,目前頭部企業市占率不到1%,行業處于高度分散狀態。

2021年部分預制菜行業頭部企業狹義預制菜相關產品收入對比(億元)


資料來源:各公司公告等

注:各企業對預制菜的定義及核算口徑存在差異,灰色顏色企業為2020年收入

半成品及成品菜肴為新進入者主要集中方向。從細分品類看,調理肉制品主要為養殖及屠宰類企業基于其原材料優勢向下游進行延伸,新進入者較少,但由于上游養殖高度分散以及行業進入壁壘較低,競爭格局整體也較為分散。對于料理包,飲食文化的地域性特征同樣導致其格局分散,由于其受眾群體主要為中小外賣店和航空、高鐵等封閉渠道,并非目前熱門方向,新進入者同樣相對較少。對于半成品及成品菜肴,同樣在基于我國八大特色菜系所形成的區域飲食文化下導致格局高度分散,但在經過疫情催化后,半成品及成品菜肴成為新進入者的主要方向,包括眾多跨界參與的上市公司以及新成立的創業企業。

狹義預制菜各細分賽道競爭格局情況


資料來源:各公司公告,Euromonitor

——在2020年之前,預制菜行業參與者主要為已在預制菜領域耕作多年的區域型專業預制菜企業,擁有各自的核心市場,競爭也相對緩和。隨著疫情催化和行業熱度持續提升,各類上市企業開始跨界布局預制菜,資本推動下部分新興創業企業亦加入競爭。根據各參與者基因差異,我們認為行業參與者可以分為原料派、速凍派、餐飲派、零售派、專業派以及新興派六大類,不同參與者在原材料掌控、工廠布局、渠道協同、產品研發、品牌力等方面各具優勢,根據各自的核心優勢入局預制菜行業。

預制菜主要參與者類型、參與方式及優劣勢


資料來源:各公司官網,相關上市企業公告

預制菜核心競爭力為“好吃、不貴、便捷”,考驗企業多維競爭能力。由于降本增效為狹義預制菜的核心功能,我們認為產品核心競爭力體現在“好吃、不貴、便捷”,并且B、C端在各維度上存在一定差異。

1、“好吃、便捷”主要考驗企業研發能力,C端對便捷性要求更高。產品能否實現好吃和便捷是吸引終端首次購買和復購的重要前提,其中好吃主要體現在口味還原度、便捷主要體現在相比自制減少的工序,其中由于B端通常需要保留一定自主特色和具備較好烹飪技能,對產品的預制程度及便捷性相對弱于C端?!昂贸?、便捷”背后比拼企業的研發能力,尤其對于深加工、使用多種原材料的產品較為明顯。

2、“不貴”考驗企業通過多維度塑造高性價比的能力,B端對性價比要求更高。預制菜作為替代性解決方案,產品足夠高的性價比對于B、C端均必不可缺,且B端性價比訴求會高于C端。不同屬性產品在實現性價比的可選方式上存在較大差異,對于調理肉制品等淺加工產品,通常需掌握原材料建立成本優勢;而對于深加工類產品,由于其不僅加工環節較多、設備投入較大,同時通常涉及多種原材料組合,制造費用及人工費用占比較淺加工產品較高,因此企業也可通過生產工藝、研發能力、規模優勢等方面實現良好性價比,更加考驗企業的綜合能力和效率,也使得背景會更加多元化。

養殖、屠宰等原料類企業望憑借低原材料成本優勢,脫穎而出成為行業重要參與者。原料類企業通常以生豬、禽類養殖和屠宰起家,在原材料獲取及成本上天然擁有一定成本優勢,且多數企業原本就從事調理肉制品、肉制品加工等業務,若未來能夠在產品研發能力、渠道建設能力等方面不斷增強,則有望成為行業重要參與者。

但是這類企業原有業務體量較大,預制菜多以加工程度較低、利潤空間較低的調理肉制品為主,在預制菜品牌影響力、渠道建設方面也較為薄弱,僅龍大美食、得利斯等少數企業宣布轉型重點聚焦預制菜產品??紤]到目前行業處于發展早期,未來將經歷較長時間的充分競爭和行業整合,當前難以預判行業終局。因此需持續關注各企業轉型決心及對應投入,以及在產品研發能力、渠道建設等方面的進展情況。

重點原料類企業預制菜布局情況


資料來源:Wind,各公司公告

注:市值以2022/9/14收盤價計算,市值、收入、凈利潤單位為億元


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