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裝備制造業自動化為大勢所趨,下游的全自動平衡機使用率仍有提升空間

發布時間:2023-03-07  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 1380 

長時間以來,我國回轉零部件制造企業以手工平衡為主,低速領域平衡機使用率不高。手工平衡方式缺陷明顯:1)招工難、成本高。近年我國許多重要制造業基地面臨用工荒,且對大量熟練工人的管理、培訓支出帶來較大成本壓力。2)效率低、精度難以保證。手工平衡需重復3-5次測試及修正過程,平衡精度受工人經驗和狀態影響大,效率低且精度難以保持穩定,無法滿足現代批量生產下的精密制造需要。近年來,回轉零部件平衡領域自動化步伐在四重因素驅動下持續加快:1)隨我國經濟發展和人均收入提升,人口紅利逐漸減弱,人力成本上升和勞動力短缺趨勢仍將持續;2)國家對裝備制造業升級轉型提供政策支持;3)下游正處向智能制造和精密制造升級轉型階段,對產品標準化和精度的要求日趨嚴格;4)下游行業集中度趨向提高,企業規模擴大,其批量生產對平衡工作亦提出了全自動化要求。預計在下游行業自動化背景下,其全自動平衡機使用率仍有一定提升空間,從而拉動全自動平衡機需求增長。

國家大力支持裝備制造業升級轉型


資料來源:政府網站

下游存量+增量產線保證需求規模,廣闊的下游行業熨平周期性。低速全自動平衡機應用于各類電機、汽車、泵和風機等設備的生產過程。從存量看,我國為全球最大的家電、汽車、風機、水泵生產國,旋轉設備存量產線提供巨大需求基數。一方面,雖單個產線的平衡機更換周期長(往往在10年以上)、更換不頻繁,但平衡機面向的下游行業十分廣闊,其大量存量產線平衡機的迭代更換,將能維持現有的平衡機需求規模。另一方面,巨大存量產線下,即便是使用率的小幅提升也可撬動的較大的需求絕對量,故上述使用率提升邏輯施展空間充足。從增量看,下游各細分行業仍處上升期,其產線進一步增加將為全自動平衡機提供潛在的增量需求空間。此外,雖然下游不同的裝備制造業存在周期性波動,但平衡機面向的下游行業十分廣闊,可起到熨平下游生產周期波動的作用,保持平衡機需求穩定,行業整體受周期性影響較小。

具體而言:

——電機中微特電機應用最為普遍,微特電機主要用于信息處理設備、汽車、家電、視聽設備和電動工具等領域。我國微特電機潛在增量需求巨大,據不完全統計,我國大城市微特電機家庭平均擁有量約在20-40臺,發達國家則高達80-130臺。假設未來每個家庭年均使用量增加1臺,我國年均微特電機需求量將增加3-4億臺,電機巨大的增量空間將持續刺激其對全自動平衡機的需求。

——汽車主要使用軸類、輪轂及盤類、風扇類等回轉零部件。2021年,我國汽車產銷量經歷2018年起的連續三年下滑后恢復正增長,重回上升通道;未來汽車行業向電動化、智能化方向的轉型將加快各車企車型迭代升級,帶動配套旋轉零部件用量穩定增長,為全自動平衡機帶來市場增量。

汽車各個部位廣泛使用回轉零部件


資料來源:公開資料

2021年汽車產銷量重回上升通道


資料來源:中汽協

——泵和風機使用電機、聯軸器和葉輪等回轉零部件。2020年我國泵類企業數量達6000多家,規模以上企業只有約1300家;2021年風機廠在5000家以上,90%以上的企業產值僅在3000萬元左右,產值在1億元以上的企業僅占比5%以下。兩大領域均為中小企業占比較多,大部分企業生產規模小、自動化程度低,平衡機使用率具有一定的提升空間。此外,風機行業在暖通空調、潔凈與凈化、家電、汽車等快速發展的下游行業帶動下呈增長勢頭,未來有潛力創造可觀的平衡機增量需求。

2021年風機行業90%以上的企業產值僅在3000萬元左右


資料來源:中國鋼鐵新聞網


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