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2023年版中國儲能行業市場全景研究報告

報告編號:16445

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報告目錄 I
圖表目錄 IX
第一章 儲能行業相關概述 1
第一節 儲能相關概念 1
一、儲能行業定義 1
儲能即能量儲存,實現能量跨時、空轉化。儲能從廣義上而言,即通過一種介質或者設備,把一種能量形式用同一種或者轉換成另一種能量形式存儲起來,基于未來應用需要以特定能量形式再釋放出來的循環過程,實現能量跨時間、空間的傳遞或轉移。傳統電力儲能設施主要配置在一次能源環節,包括煤場存煤、儲氣罐儲氣、水庫存水等,隨著能源結構向清潔化轉型,一次能源儲存難度提升,電力儲能的重要性逐步凸顯,預計成為未來能源體系中主要的儲能形式。
圖表 1:儲能形式向電力儲能轉變

資料來源:CNKI,立鼎產業研究中心
圖表 2:各類發電方式的儲能介質

資料來源:CNKI,立鼎產業研究中心
儲能系能量系統調節器,主要起調峰調頻功能。儲能核心作用即在能源系統中起到調節作用,確保能源生產和消費平衡,同時提升能源系統整體經濟性,降低用能成本。儲能系統的日常功能可大致歸為調峰、調頻兩類。
1)儲能可通過削峰填谷匹配發電端及負荷端,實現調峰功能。調峰指在較長的時間跨度下維持用電負荷與發電量的平衡,在用電高峰期投入更多的發電機組以滿足需求,在用電低谷期則關閉相應機組。儲能系統具有能量可雙向流動特性,在用電低谷時蓄能,在用電高峰期釋放電能,實現削峰填谷,可有效降低電力系統的負荷峰谷差,在時間跨度上匹配發電端及負荷端,維持系統穩定性。
2)儲能可優化調頻精度,延長電力系統使用壽命。電力系統頻率系最為敏感且能直接反映系統穩定性的運行參數,日常運作中須將其維持在固定的可控范圍內。當電力系統發電量與用電負荷不平衡時,頻率將隨之變化,發電量供不應求時系統頻率降低,反之升高。調頻即在瞬時根據用電負荷水平調配相應的發電機組以提供合適的發電量,對機組的快速響應速度提出高要求。儲能可優化電力系統調頻功能,一方面儲能的實時響應速度可加強電力機組的調節速度及精度,另一方面儲能的瞬時充放電功能可承擔部分微小波動的調頻功能,避免機組頻繁動作從而延長整體電力系統使用壽命。
圖表 3:調峰儲能系統原理圖

資料來源:公開資料,立鼎產業研究中心
圖表 4:調頻儲能系統原理圖

資料來源:公開資料,立鼎產業研究中心
儲能系統貫穿電力生產及消納各環節,系新型電力系統必要配置。儲能下游應用場景主要可分為發電側、輸配側、用戶側等,在發電側主要起到匹配電力生產和消納、減輕電網壓力等作用,在輸配側主要作為擴容裝置及后備裝置來緩解線路阻塞、增加變電站穩定性,在用戶側則幫助用戶實現削峰填谷或光伏自發自用等模式,降低電費支出。在能源清潔化轉型過程中,儲能系統可提升風、光發電可消納性及經濟性。
1)發電側配套儲能直擊新能源發電痛點,成能源結構清潔化必經之路。新能源發電不同于傳統火電可通過人工調節發電效率,天然高度依賴自然環境從而導致了明顯的不可控性和不穩定性,在并網時會對電網造成巨大電流沖擊損傷電網,因而解決不穩定性成為清潔能源發展的核心瓶頸。在發電側,儲能系統大多配備于大型集中式電站,用以緩解這一技術瓶頸。一方面,儲能系統可以通過將不能消納的多余電量存儲起來,按需求調度放電時點來實現“削峰填谷”,解決棄風問題。另一方面,儲能系統可以頻繁充放電或快速響應調頻信號,來實時調整新能源發電的短時輸出及功率,緩解電網短時間內的調頻、調峰壓力。
2)輸配側儲能作為擴容裝置或后備裝置,提升線路可調節性及安全性。輸配側配置儲能能夠擴充線路容量,在日常應用中緩解線路阻塞,并且儲能的暫時性擴容作用能夠延緩或免去對老舊線路的替換需求,減少支出。同時,儲能設備也可作為后備裝置應用于變電站中,在外部交流電中斷時提供后備直流電,提高可靠性及安全性。
3)用戶側儲能可有效利用電價差異,降低用電成本。在用戶側,儲能多應用于分布式光伏或風電裝置?;诜謺r電價體系或容量費用體系,用戶在電價較低的時段發電儲存,以滿足電價較高時段的用電需求,以此來實現總體用電成本的降低。此外,用戶側另一重要應用即“微電網”,將分布式電源、儲能、能量轉換裝置等匯集成小型發配電系統,與總電網相分離,起到就近消納、減少對總電網沖擊等作用。
....
二、儲能行業的分類 5
第二節 儲能行業政策環境分析 7
一、國家層面政策 7
二、地方層面政策 12
第三節 儲能產業經濟環境分析 14
一、國內生產總值 14
二、固定資產投資 15
三、對外貿易發展 16
四、工業運行狀況 17
第四節 產業鏈分析 18

第二章 全球儲能產業發展分析 20
第一節 國際儲能行業發展軌跡綜述 20
一、國際儲能行業發展階段 20
二、國際儲能行業發展規模 21
三、國際儲能行業技術發展現狀及趨勢 23
第二節 美國儲能行業市場分析 24
一、發展現狀 24
二、儲能下游市場 24
三、發展趨勢 25
第三節 歐洲儲能行業市場分析 26
一、發展現狀 26
二、儲能下游市場 26
三、發展趨勢 27

第三章 中國儲能行業發展情況分析 29
第一節 儲能行業發展的必要性 29
一、風光發電占比提升,未來電力資源的靈活性將驅動儲能裝機量提升 29
二、抽水蓄能成本最低但有地域限制,新型儲能接棒適配多元化電力系統 30
三、電價大幅波動+供應偏緊增加用電風險,儲能裝機成剛性需求 32
第二節 儲能行業發展的經濟性 34
一、新能源裝機配儲比例具備較大提升空間,儲能經濟性期待改善 34
二、電價上行預計對新能源配儲收益率產生正向影響 35
三、鋰價下行有望提升儲能性價比 35
第二節 中國儲能行業發展情況 37
一、中國儲能裝機規模情況 37
二、中國儲能技術裝機情況 37
三、中國儲能應用情況分析 39
第三節 中國儲能技術發展分析 39
一、儲能技術應用情況分析 39
二、儲能技術發展進展分析 40
三、儲能技術優缺點對比分析 40
四、不同場景對儲能技術的要求 42
五、儲能技術應用項目情況 44
第四節 儲能的商業價值分析 45
一、儲能商業模式分析 45
1、風光配儲 45
2、工商業儲能 48
3、調頻儲能 50
4、獨立儲能 53
二、儲能商業模式總體發展 56
三、儲能價格追蹤 57
四、儲能相關標準 59
第五節 儲能行業發展存在的挑戰 68
一、技術挑戰 68
二、應用挑戰 68
三、機制挑戰 69

第四章 電化學儲能發展現狀與前景分析 70
第一節 電化學儲能發展現狀與前景分析 70
一、電化學儲能發展概況 70
二、電化學儲能應用場景 70
三、電化學儲能技術情況 72
四、電化學儲能累計裝機規模 73
五、電化學儲能項目地域分布 73
六、電化學儲能發展前景 74
七、電化學儲能電池主要競爭廠商 75
第二節 電化學儲能電池分析 76
一、不同電化學儲能電池原理及特點 76
二、鉛酸儲能發展現狀與前景分析 79
1、鉛酸儲能發展情況分析 79
2、鉛酸儲能發展規模分析 79
3、鉛酸儲能發展存在的問題 83
4、中國鉛酸儲能電站發展趨勢 83
5、中國鉛酸儲能裝機容量預測 84
三、鋰離子儲能發展現狀與前景分析 84
1、鋰離子儲能發展情況分析 84
2、鋰離子儲能發展規模分析 85
3、鋰離子儲能發展存在的問題 86
4、中國鋰離子儲能電站發展趨勢 87
5、中國鋰離子儲能裝機容量預測 87
四、其他電化學儲能發展情況分析 88
1、液硫電池發展情況 88
2、其他電化學儲能裝機容量分析 91
3、鈉離子電池發展情況 92
4、鎳氫電池發展情況 94

第五章 主要儲能企業競爭分析 96
第一節 寧德時代 96
一、企業發展基本情況 96
二、企業主要產品與應用領域分析 96
三、企業經營狀況分析 98
四、企業競爭優勢分析 99
五、企業發展戰略分析 100
第二節 比亞迪 101
一、企業發展基本情況 101
二、企業主要產品與應用領域分析 101
三、企業經營狀況分析 102
四、企業競爭優勢分析 103
五、企業發展戰略分析 104
第三節 國軒高科 104
一、企業發展基本情況 104
二、企業主要產品與應用領域分析 105
三、企業經營狀況分析 106
四、企業競爭優勢分析 107
五、企業發展戰略分析 110
第四節 中創新航 111
一、企業發展基本情況 111
二、企業主要產品與應用領域分析 111
三、企業經營狀況分析 111
四、企業競爭優勢分析 112
五、企業發展戰略分析 112
第五節 蜂巢能源 112
一、企業發展基本情況 112
二、企業主要產品與應用領域分析 112
三、企業經營狀況分析 113
四、企業競爭優勢分析 114
五、企業發展戰略分析 114
第六節 鵬輝能源 115
一、企業發展基本情況 115
二、企業主要產品與應用領域分析 115
三、企業經營狀況分析 116
四、企業競爭優勢分析 120
五、企業發展戰略分析 122
第七節 派能 122
一、企業發展基本情況 122
二、企業主要產品與應用領域分析 122
三、企業經營狀況分析 123
四、企業競爭優勢分析 126
五、企業發展戰略分析 129
第八節 億緯鋰能 130
一、企業發展基本情況 130
二、企業主要產品與應用領域分析 130
三、企業經營狀況分析 132
四、企業競爭優勢分析 133
五、企業發展戰略分析 135
第九節 雙登集團 137
一、企業發展基本情況 137
二、企業主要產品與應用領域分析 137
三、企業經營狀況分析 138
四、企業競爭優勢分析 138
五、企業發展戰略分析 139

第六章 儲能行業前景及趨勢預測 140
第一節 我國儲能市場發展前景 140
一、儲能市場發展潛力 140
二、儲能市場發展前景展望 144
三、儲能細分行業發展前景分析 144
第二節 我國儲能市場發展趨勢預測 146
一、儲能行業發展趨勢 146
二、儲能市場規模預測 146
三、儲能行業應用趨勢預測 148

第七章 儲能行業投資機會與風險防范 149
第一節 儲能行業進入壁壘分析 149
一、技術壁壘 149
二、渠道壁壘 149
三、品牌壁壘 149
四、渠道壁壘 149
第二節 儲能行業投資機會分析 150
一、儲能行業投融資現狀 150
二、儲能行業投資環境分析 150
三、儲能行業投資方向 150
四、儲能行業投資的建議 151
第三節 儲能行業風險特征 151
一、政策風險 151
二、市場風險 152
三、技術風險 152
四、其他風險 152

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