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北斗星通:業務涵蓋衛星導航、5G陶瓷元器件和汽車智能網聯,23年業績大幅下滑

發布時間:2024-01-15  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 330 

北京北斗星通導航技術股份有限公司成立于2000925日,是一家圍繞衛星導航、微波陶瓷器件、汽車智能網聯三大業務方向,為全球用戶提供產品、解決方案及服務的科技產業集團。歷經20余年發展,公司“因北斗而生,伴北斗而長”,緊扣我國衛星導航系統的建設和產業化推廣,在國產替代的進程中扮演重要角色,自主研發的導航定位芯片、模塊、板卡、天線等基礎器件/部件基礎產品全面領跑行業,致力于打造“云+IC/端”業務模式,推動位置產業“芯片、云服務、天線、慣導、汽車智聯”五子聯動發展,全力構建智能時代的“位置數字底座”。

轉型升級階段,其前身北京北斗星通導航技術有限公司于20064月整體變更為北京北斗星通導航技術股份有限公司。2007813日,在深圳交易所掛牌上市,成為衛星導航定位行業內首家上市企業。2009年投資設立和芯星通,專業從事以北斗為核心,高集成度芯片設計和高精度GNSS核心產品開發;20101031日,控股徐港電子,進入汽車電子應用領域。

規?;l展階段,20156月收購華信天線及佳利電子,快速切入衛星導航天線等基礎產品的研發與制造領域,衛星導航基礎產品體系得以進一步完善,同時拓展了陶瓷元器件業務;2017217日,設立定位科技,同年8-9月,收購加拿大RXNetworks公司和德國in-tech GmbH,用以提供輔助定位服務以及切入汽車工程服務領域。20196月,設立北斗星通智能網絡科技有限責任公司,深化汽車智能網聯業務布局。

高質量發展階段,2020年成立了高精度位置云服務公司——真點科技,并在20215月發布了True Point“全球高精度云服務平臺”。目前,高精度定位服務平臺已經接入客戶開展測試。202110月,設立芯片子公司芯與物,拓展物聯網及消費類市場。20226月,設立子公司融感,專業從事慣性及組合導航業務。2023年初步形成了位置產業“五子聯動”發展格局。

公司發展歷程


資料來源:公司資料

2022627日,公司收到股東轉來的中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過戶登記確認書》,確認周儒欣、周光宇已完成股份過戶登記手續。周儒欣先生與其一致行動人周光宇先生共持有公司股份132,431,059股,持股占公司股本比例25.86%,公司實際控制人為周儒欣,第三大股東為國家集成電路產業投資基金股份有限公司,持股8.65%。截止至2022年年報,公司主要子公司包括:北斗星通信息服務有限公司、深圳市華信天線技術有限公司、和芯星通科技(北京)有限公司、嘉興佳利電子有限公司、真點科技(北京)有限公司等。其中北斗信服主要承擔導航定位、物聯網、地理信息、通信、計算機、網絡技術產品的開發、生產、銷售、咨詢與服務;華信天線主要業務為衛星信號接收天線、移動衛星接收系統和無線數據傳輸產品的研發、生產和銷售;和芯星通主要承擔衛星導航芯片的研發、生產和銷售。

公司股權結構圖


資料來源:公司資料

公司從事的主要業務涵蓋衛星導航、5G陶瓷元器件和汽車智能網聯三個行業領域,主營業務分類包括芯片及數據服務、導航產品、陶瓷元器件、汽車電子。

芯片業務是公司的核心優勢業務,處于國內領先、國際一流地位。芯片主要作為終端、接收機等產品的核心部件,主要應用于無人機、自動駕駛、測量測繪、精準農業、機器人等行業應用領域,主要客戶群體為終端、接收機的制造商或集成商。

數據服務主要包括云增強服務、云輔助服務、北斗海洋漁業服務。公司布局高精度云服務業務,專注于位置數據服務市場,面向全球用戶提供高精度定位、輔助定位、云芯一體化和算法 IP 等產品和服務。2022 年下半年公司增資真點科技,落實“云+芯”業務格局的發展戰略,加速構建“位置數字底座”。海洋漁業位置數據服務作為公司傳統優勢業務,在傳統業務基礎上公司積極開拓智慧漁港業務,通過自主研發的北斗衛星導航運營服務平臺,為用戶提供導航定位、短報文通信(短信息)服務和基于位置的增值信息服務。

導航產品業務方面,導航產品作為公司的傳統優勢業務,處于國內領先地位。主要包括天線產品、國際代理產品(OEM 板卡、模組等)、信息裝備產品(北斗應用終端、北斗指揮設備等)、數據采集終端等。其中數據采集終端主要服務于快遞物流、倉儲配送、醫療制藥、零售快消、工業制造等行業的信息化市場,為行業用戶提供從硬件設備到軟件系統整合服務。

陶瓷材料與元器件方面,公司是全球少數同時具備自主知識產權的微波陶瓷材料、低溫共燒陶瓷(LTCC)和高溫共燒陶瓷(HTCC)材料制備工藝技術并實現器件規?;圃炫c應用的廠商之一。產品系列主要有陶瓷材料和基板、陶瓷元器件。陶瓷材料主要包括微波介質材料、LTCC 材料、HTCC 材料、陶瓷基板等,陶瓷元器件主要包括微波陶瓷介質器件和 LTCC 器件,產品可廣泛應用于無線通信、消費類電子、汽車電子、航空航天、模塊及芯片、元器件封裝等領域。公司具備領先的微波射頻器件仿真設計能力以及穩定的大批量生產工藝技術能力,具有交期短、成本低、質量可靠等優勢。

汽車智能網聯業務方面,汽車智能網聯業務主要包括智能網聯汽車電子產品的研發、生產和銷售。產品主要包括智能座艙、智能中控、液晶數字儀表、遠程信息處理器(T-BOX)、集成式智能座艙以及相關車載電子產品,用于實現汽車的導航定位、車聯網、車載娛樂、綜合信息顯示等功能。2022 年,汽車智能網聯業務推進深化“一體兩翼”規劃布局,“一體”業務主要聚焦智能座艙和數字儀表等主要產品,并布局安全儀表、微座艙創新;“左翼”業務布局高精度定位相關產品(衛慣組合導航、高精度定位、融合定位總成)、5G+V2X、座艙內外視覺感知產品、自動駕駛域控制器和高精度位置服務;“右翼”業務主要提供智能座艙娛樂域軟件整體解決方案開發服務、提供智能駕駛域系統軟件、細分功能方案開發實現,客戶定位主機廠 OEM、傳統硬件 Tier1 供應商、車載芯片公司、海外汽車行業客戶,及其它行業客戶(為其提供嵌入式設備方案開發服務)。

公司主要產品情況


資料來源:公司資料

根據北斗星通季報,2023年一季度實現收入9.90億元,同比上升30.20pct,主要是汽車電子板塊收入同比增速明顯。2023年前三季度,公司實現營業總收入31.41億元,同比增長27.70%;歸母凈利潤2430.64萬元,同比下降79.14%;扣非凈利潤虧損2510.64萬元,上年同期盈利6753.42萬元。

2022年年報顯示,全年實現收入38.16億元,同期下降0.9pct。剔除并表因素影響(2021年處置德國in-tech,銀河微波和云通三家控股子公司的全部或部分股權),收入增長約為19.31pct。其中芯片及數據服務業務收入為9.72億元,同比增長28.44pct。高精度芯片出貨量持續翻番,基于自主研發的N4芯片的系列模組發布并量產,成為高精度主力產品,實現了新舊產品的順利換代;低功耗芯片項目按期完成全掩膜流片,功耗指標達到業內領先水平;公司正積極謀劃面向綜合PNT應用、支持GNSS和低軌衛星等多信息源接入的下一代芯片。數據服務方面,云服務數據源獲取取得重大突破,投資設立合資公司昆侖北斗;攜手高通,通過與驍龍移動平臺的集成,推出智能手機高精度解決方案;下半年增資真點科技,落實“云+芯”業務格局的發展戰略,加速構建“位置數字底座”。

2022年,導航產品實現收入7.15億元,同比下降28.12pct,剔除并表因素影響后下降15.39pct。華信高精度天線和佳利標準天線的業務整合進一步深化,完成大客戶雙頻替代單頻天線方案,為2023收入增長打好基礎;高精度天線實現對割草機器人行業頭部客戶的批量交付;智能網聯天線在乘用車主機廠實現零的突破,商用車市場獲得了東風贏徹、蘇州摯途項目定點。代理業務積極尋求突破,把握國產化替代機會,積極推廣集團內產品和聚焦自主產品方向,為未來業績增長打好基礎。

2022年,陶瓷元器件實現收入1.44億元,同比下降11.51pct,主要由于LTCC大客戶需求減弱,運營商5G小基站集采項目延期。消費類市場的開拓取得新進展,取得多個品牌客戶供應商資格,獲得批量訂單。推進介質產品在Wifi6E/7應用市場開拓,需求快速增長,生產線經自動化改造后已具備百萬只/月的生產能力,為規?;唵紊a提供了堅實基礎。

2022年,汽車電子實現收入19.85億元,同比增長2.5pct,剔除并表因素影響后收入增長38.4pct。智能座艙、顯示屏、高精度定位等產品線均取得重大項目突破,高端智能座艙取得頭部造車新勢力的優質車型項目定點,取得紅旗5G+高精度定位項目。

公司歷年營業總收入及同比


資料來源:公司資料

公司歷年細分業務營業收入


資料來源:公司資料

2020年以來公司的毛利率基本保持平穩,2020-2022年公司的毛利率分別為28.34%、29.23%、30.23%,2023年一季度毛利率下滑至23.39%,降低6.84pct。2019年凈利率大幅降低29.73pct,主要原因是當年計提資產減值以及研發支出費用化增加。2020年以來凈利率由負轉正但自2022年走低,2020-2022年分別為3.56%、5.04%、1.92%,2023年一季度凈利率再次轉負,降至-0.63%。

2022年公司芯片及數據服務業務毛利率為63.38%,比上年同期增長1.28pct;導航產品業務板塊毛利率為38.72%,比上年同期增長3.10pct;陶瓷器元件業務板塊的毛利率為31.15%,比上年同期降低6.35pct;汽車電子業務板塊毛利率為10.86%,比上年同期降低1.54pct。2020-2022年導航產品的毛利率呈現逐年上升的趨勢,汽車電子的毛利率逐漸降低。


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