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步科股份:國內工控領域知名廠商,盈利能力持續改善,人機界面業務潛力大

發布時間:2023-11-22  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 274 

步科股份公司國內工業自動化控制行業知名企業之一,細分領域市占率第一。1996年公司成立并以貿易業務起家;2002-2005年公司先后推出人機界面、驅動系統和伺服驅動產品;2008年上海步科自動化有限公司成立并作為集團新總部至今,公司在常州設立電機生產研發基地,開始研發生產高性能伺服電機;2011-2012年公司先后推出低壓變頻器和PLC產品;2015年開展數字化工廠解決方案。目前公司主業涵蓋機器人、醫療影像設備、機器物聯網、數字化餐飲等領域。根據MIR睿工業《2022年中國低壓直流伺服市場研究報告》顯示,在2021年低壓直流伺服供應商市場份額中,步科(Kinco)以12%的市占率位列第一;在2021年物流行業直流伺服TOP供應商中,步科(Kinco)以42%的市占率位列第一。根據高工機器人產業研究所(GGII)研究數據顯示,步科股份為2022年中國移動機器人配套電機銷量最多的廠商。

公司主要產品分為驅動系統和控制系統,終端應用場景持續擴寬??刂葡到y包括人機界面和PLC,其中人機界面貢獻了主要收入,公司作為國內較早進行嵌入式工業人機界面研發的企業之一,取得了多項發明專利和軟件著作權。驅動系統包括伺服系統、低頻變頻器、步進系統等業務,其中伺服系統貢獻了主要收入。公司的特色業務為低壓直流伺服系統,同時,該系統可應用于移動機器人、協作機器人和服務機器人等領域。目前,公司積極布局數字化餐飲市場,通過物聯網協同和自動化產品,支撐國內中央廚房的數字化運營。

公司主要產品和用途


資料來源:公司資料

截止2022年底,公司累計取得國內外專利114項,其中發明專利15項;開發了多個系列的移動機器人低壓伺服系統、協作機器人無框力矩電機和高性能運動控制器等產品。2017-2022年研發支出CAGR9.12%,2022年公司研發支出4653.43萬元,研發費用率仍保持在8%以上。2022年公司研發人員數為135人,占公司總人數22.02%。持續的高研發投入,為公司在人機交互技術、伺服驅動技術、可編程邏輯控制器技術、低壓變頻器技術和數字化工廠技術等領域奠定技術優勢。

目前公司聚焦智能制造行業,打造了自動化設備控制、數字化工廠與 SaaS 軟件“三輪驅動”的技術平臺,加深客戶深度鏈接,通過業務協同,切入物流設備、機器人、包裝設備、食品設備、服裝設備、醫療設備、環保設備和軌道交通設備等自動化設備領域。同時,公司也提出“聯+動”的發展方向,在提供工業自動化設備及機器人的電機、關節和驅動等動力基礎上,抓住工業企業生產設備邁上“云端”的發展趨勢,提前搶占機器物聯網門戶,構建機器物聯網的先發優勢。

公司“三輪驅動”技術平臺


資料來源:公司資料

2017-2022 年公司營業收入分別為 3.08/3.19/ 3.45/ 4.34/ 5.37/5.39 億元,五年 CAGR 11.8%;2020 2021 年營收分別同比增長 25.80% 23.73%,主要源于內外部因素共同催化,外部受益于疫情沖擊下訂單轉移和下游需求高景氣,內部則受益于公司在智能物流裝備、機床、醫療設備、環保設備等行業的戰略布局效果顯現。2017-2022 年公司歸母凈利潤分別為0.29/0.36/ 0.42/ 0.66/ 0.75/0.91 億元,五年 CAGR 25.7%;2022 年歸母凈利潤同比增長21.33%,主要系公司采取降本增效措施,優化主要產品成本所致。

公司營業收入和增速


資料來源:公司資料

公司歸母凈利潤和增速


資料來源:公司資料

公司可提供數百種型號的工業自動化設備控制核心部件,控制系統和驅動系統為主要收入來源,2022 年營收占比分別為 36.59% 61.58%。分業務看,驅動系統毛利率穩定在35%以上,控制系統毛利率于 2022 年回升至 39.44%,主要系人機界面生產所需的芯片、液晶等原材料價格回落。2022 年公司實現毛利率 37.85%,凈利率 16.88%,毛利率和凈利率水平有所回升,主要系上游原材料價格回落和公司采取降本措施所致;2022 年銷售費率/研發費率/管理費率/財務費率分別為 6.9%、8.7%、4.6%-1.7%,期間費用率合計 18.6%,較 2021 年下降 0.8%。

公司分產品營收占比


資料來源:公司資料

公司分業務毛利率


資料來源:公司資料

公司毛利率和凈利率變化


資料來源:公司資料


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